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從2018政府工作報告看製造業投資趨勢
2018/3/23 15:58:26來源:中國起重機械設備網
  事件:2018年3月5日,國務院總理李克強在第十三屆全國人大第一次會議開幕會上作政府工作報告,報告內容涉及諸多與製造業投資有關信息。

      原文解讀:

      1、新興產業承接落後產能,集成電路等高端製造板塊進口替代空間大

      原文:“加快製造強國建設。推動集成電路、第五代移動通信、飛機發動機、新能源汽車、新材料等產業發展,實施重大短板裝備專項工程,發展工業互聯網平台,創建“中國製造2025”示範區。大幅壓減工業生產許可證,強化產品質量監管。全麵開展質量提升行動,推進與國際先進水平對標達標,弘揚工匠精神,來一場中國製造的品質革命。”

      解讀:以集成電路為例,我國集成電路貿易逆差從2007年的1041.86億美元上升至2016年的1657億美元,已經連續9年擴大。2016年,中國集成電路進口額依然高達2271億美元,連續4年進口額超過2000億美元,與原油並列最大進口產品。中國集成電路產值不足全球7%,而市場需求卻接近全球1/3,2017年國內芯片產量增長了19%,而進口芯片增長了17%,未來3-5年,全球62座新建晶圓廠中預期將有26落戶在中國大陸,中國半導體產業麵臨廣闊的進口替代空間,重點推薦晶盛機電、精測電子、北方華創等高端裝備標的。

      2.新能源產業大有可為,是未來重點投資領域。

      原文:“……推進汙染防治取得更大成效。鞏固藍天保衛戰成果,今年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3%,重點地區細顆粒物(PM2.5)濃度繼續下降。推動鋼鐵等行業超低排放改造。提高汙染排放標準,實行限期達標。開展柴油貨車超標排放專項治理……”

      解讀:報告對環保、新能源的發展提出了高要求,預期未來將作為重要的投資主線參考:

      a.能源結構:2017年天然氣、水電、光伏、核電、風電等清潔能源消費量占能源消費總量的21%,同比+1.3pct,考慮水電資源發展相對飽和,以及燃煤火電的持續限產,建議重點關注核電(2017年增速16%,發展迅猛,關注台海核電、紐威股份、日機密封等)、光伏(推薦晶盛機電)、天然氣(關注厚普股份、派思股份、杭氧股份等)等裝備類公司,另外風火同價趨勢進展迅速,海上風電的快速發展將顯著利好相關裝備類公司。

      b.新能源汽車:2017年我國新能源汽車銷售78萬輛,同比+53%,純電動汽車銷了47萬輛,同比+82%,目前新能源汽車滲透率不足1%,報告中將新能源汽車車輛購置稅優惠政策再延長三年,全麵取消二手車限遷政策,新能源汽車未來發展空間廣闊。裝備類公司重點推薦先導智能、璞泰來、科恒股份、天奇股份(鋰電回收)等。

      3.推動農村全麵發展,基礎設施潛力大利好工程機械裝備

      原文:“推動農村各項事業全麵發展。改善供水、供電、信息等基礎設施,新建改建農村公路20萬公裏。穩步開展農村人居環境整治三年行動,推進“廁所革命”……提高新型城鎮化質量。今年再進城落戶1300萬人……優先發展公共交通,健全菜市場、停車場等便民服務設施。有序推進“城中村”、老舊小區改造,完善配套設施,鼓勵有條件的加裝電梯。加強排澇管網、地下綜合管廊等建設。”

      解讀:兩會政府工作報告中提出“今年要完成鐵路投資7320億元、公路水運投資1.8萬億元左右”,其中鐵路投資同比-9%,公路水運投資目標與2017年1.8萬億目標持平,但2017年實際完成額2.27萬億,超年初目標20%,總體上基建增速預期仍保持在兩位數以上,另外,根據第六次人口普查,我國居住在鄉村人口大概6.7億人,占比50%+,2018年大幅推進農村各項基礎設施全麵發展,有望帶來工程機械的大量新增需求,但下遊需求端可能變得更加分散,推薦三一重工、恒立液壓等。根據報告,提出積極發展地下綜合管廊,建議重點關注盾構機(推薦中鐵工業),優先發展軌道交通(推薦中國中車、康尼機電等),老舊小區改造,鼓勵加裝電梯,考慮房地產市場進入存量市場,建議關注電梯產業鏈。
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