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2018年中國工程機械行業將麵臨怎麽的經濟環境和市場機遇?
2018/3/28 10:17:41來源:中國起重機械設備網
  2017年,中國工程機械行業在以挖掘機、裝載機、起重機等主要產品為代表的高增長下,行業企穩回升,形勢一片大好,那麽,2018年中國工程機械行業將麵臨怎麽的經濟環境和市場機遇呢?

      2017年挖掘機總銷量突破14萬台,同比漲幅99.5%

      宏觀經濟展望:在全球朱格拉周期和新工業革命兩大牽引下,我國經濟主驅動力有望實現從房地產小周期、補庫存周期到中周期(資本開支周期)的切換,四大升級點亮中國經濟新動能。

      一、2018年全球經濟、通脹或都略有加快

      在美國減稅帶動下,全球很有可能形成新一輪減稅潮。全球經濟形勢是:發達經濟體三大周期共振向上,全球經濟延續複蘇曆程。雖然全球主要經濟體勞動生產率的複蘇尚待時日,但美、歐、日的資本開支(朱格拉)周期、貿易周期和金融周期共振向上,發達經濟體的增速將會穩中有升,為我國提供比較有利的外需環境。
      二、2018年中國經濟增長或穩中向上至6.9%

      2018年我國經濟總體保持穩中向上,前低後高節奏;2018年固定資產投資或企穩在7.5%左右:房地產投資略有下行(由2017年的8%降至4.5%左右),但製造業投資則大概率回升(由2017年的4%升至7%左右),基建投資有望維持14-16%增速;製造業投資回升主要受全球朱格拉周期和新工業革命的帶動、我國企業“生產自動化、管理信息化”技改的加快、環保設備的升級,和產能利用率的顯著回升;預計我國財政政策組合:穩貨幣、緊金融、寬財政。

      三、中國經濟新動能五大亮點

      1、製造業升級:全球朱格拉周期和新工業革命下,高端裝備製造業等產業全麵升級;2、消費升級和消費率提升:主要受收入持續中高速增速、財富效應不斷顯現和扶貧工作的不斷升入;3、城鎮化戰略升級:由之前的因地製宜城鎮化升級為以城市群為主的城鎮化,將會穩投資(軌道交通和房地產投資),也能發揮規模經濟效應;4、自貿區升級:改革開放40周年,或進入開放新周期,我國服務業對外開放將走上新台階,自貿區更有可能升級。5、雄安新區由規劃轉入實施階段,成為建設領域新的動力。

      2018年麵臨哪些市場機遇

      一、十九大確立新征程

      十九大後,中國特色社會主義進入新時代,開啟兩個一百年奮鬥新征程,中國經濟進入結構升級階段,產業結構和消費結構持續調整,政府換屆帶來的政治周期,基建投資意願將加強,利於工程機械行業發展。展望2018年,我國經濟增長將由高速增長成功切換至高質量增長,整體保持穩中求進的運行態勢,其中“穩”是經濟增速不會大幅回落,“進”是經濟結構繼續改善。

      十九大推動經濟持續發展的任務包含:加快建設製造強國,加快發展先進製造業、推動互聯網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合;促進我國產業邁向全球價值鏈中高端,培育若幹世界級先進製造業集群;加強水利、鐵路、公路、水運、航空、管道、信息、物流等基礎設施網絡建設;激發和保護企業家精神;支持傳統產業優化升級。

      中央經濟工作會議指出:2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年,是改革開放40周年,是決勝全麵建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。從2020年到2035年,基本實現社會主義現代化;從2035年到2050年,把我國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。

      二、中國投資建設持續增長

      中國公路、地鐵、地下管廊、新城鎮等投資增速明顯,將成為未來三年主要增長點,水運等投資將減少,PPP模式在國家管控下逐步成熟,成為未來穩增長動力,房地產在保持政策連續性穩定性”的主基調下,趨於穩定,不會有大起大落。

      1、基建方麵:基建投資總體保持較快增長。公路固定資產投資約為3.7萬億元,同比增長24.6%,增速同比增長9.0個百分點。預計全年公路投資約4.0萬億。建築企業規模快速增長,世界10大建築公司裏麵有7家中國公司。

      2、2018年鐵路固定資產投資安排7320億元。中鐵總公布,2017年全國鐵路完成固定資產投資8010億元,投產新線2100多公裏。截至2017年底,中國鐵路營業裏程達到12.7萬公裏,其中高速鐵路2.5萬公裏。此外,2018年將安排全國鐵路固定資產投資7320億元,投產新線4000公裏,其中高鐵3500公裏。
      3、房地產方麵:房地產開發投資同比增長7.5%;商品房銷售總額同比增長12.7%;房地產新開工麵積同比增長6.9%。

      4、采礦業方麵:采礦業固定資產投資同比下降10.2%,但降幅持續收窄,原煤產量同比增長3.7%。在供給側改革後,產能逐步向大型露天煤礦和礦山集中,開采量大幅增長,受調控影響,大型礦山及露天客戶增強對設備等資本控製,設備租賃化趨勢明顯。

      5、PPP加速落地:2016年PPP發展年,那麽2017年就是PPP項目加速落地年。我國已成為全球規模最大、最具影響力的PPP市場,截至月,PPP入庫項目14220個,累計投資額17.8萬億元,同比增長27.8%,隨著政策成熟,民間資本將會參與到PPP項目中,以國企為主導狀況會有改變。

      三、一帶一路倡議打開增長新空間,驅動企業國際化發展

      “一帶一路”加速推進,進入2.0時代,中國建築企業在當地市場所占份額逐年提升,中國主導的主要經濟走廊建設落地,根據ENR統計,在非洲市場中所占份額為54.9%,亞洲市場份額為25.0%、中東市場份額為17.2%。

      一帶一路戰略路線圖

      2017年1-11月,在“一帶一路”沿線61個國家新簽對外承包工程項目合同6201份,新簽合同額1135.2億美元,占同期我國對外承包工程新簽合同額的54.1%,同比增長13.1%。

      基礎設施互聯互通作為“一帶一路”的排頭兵,直接刺激了中國工程機械行業快速回暖。據金融行業預計,未來十年“一帶一路”沿線重點國家基礎設施建設至少需要8000億美元。

      中國工程機械企業依托“一帶一路”積極拓展國際業務,加強在沿線國家的布局,收效顯著。2017年中國工程機械出口額創出曆史新高,截止11月底,進出口貿易額達到218億美元,同比增長19.4%。其中對“一帶一路”沿線國家和地區出口達78.6億美元,同比增長17.2%,占出口總額的43.4%。

      工程機械市場正在國家“走出去”戰略中大步前進!“一帶一路”沿線國家現已是中國工程機械出口主要國家,隨著戰略深入,我國工程機械海外銷售收入占比進一步提升,預計“一帶一路”市場對我國工程機械海外收入的貢獻占比有望超過50%,成為助力我國工程機械快速增長的強力動因。

      四、環保政策常態化,規範市場,促進可持續發展

      1、全國範圍的環保督察,排放標準升級時間縮短,地方政府對超排工程機械的新管控措施等不斷加碼,說明政府對環保的重視,未來環保監管將成常態化,也是中國經濟轉向高質量發展的必然趨勢,這對工程機械市場的可持續發展帶來積極影響,帶來市場長期健康繁榮發展。
      中央環保督察,從環保部門牽頭到中央主導,從以查企業為主轉變為“查督並舉,以督政為主”,是環境監管模式的重大變革。從2016年到2017年兩年時間,中央環保督察完成了對全國所有省份的覆蓋,環境保護督查中心轉為環保部派出行政機構,正式更名為“督察局”,進一步強化督政。這也意味著,中央環保督察將成為常態。

      2、專業機構測試,一台非道路移動機械的排放量相當於30輛中等轎車的排放量,加上使用低標號燃油,對環境造成極大影響。

      進入秋冬季,全國多地就紛紛開展了關於大氣汙染綜合治理攻堅行動。挖掘機、裝載機、推土機等高汙染排放的非道路移動機械,成為重要的治理對象,多地發布了禁止使用高排放非道路移動機械區域的公告。北京、天津、重慶、河北、河南、山東、山西、惠州、東莞、武漢、成都、哈爾濱、西安等地出台規定後,劃定區域內禁止使用高排放非道路移動機械,違者處以頂格罰款。

      據統計,有250萬台左右的工程機械舊機器將被淘汰。其中,屬於國一及以下排放標準的舊機器有140多萬台,國二的舊機器有100萬台左右。而這些設備量占國內工程機械市場保有量超三分之一。也就是說,正常情況下,未來國內將有250萬台左右的國零、國一、國二的工程機械設備麵臨淘汰,從中長期看,加快淘汰高排放非道路機械將明顯提升設備更新需求。
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